انتقل إلى المحتوى

المستندات

من يمكنه رؤية المستند

إعدادات الظهور الخمسة، وكيف تتكامل مع ارتباط المستند، وكيف تعاين ما يراه العميل.

  • آخر تحديث
  • للمديرين

من يمكنه القيام بذلك: المالكون والمسؤولون والمديرون

الإعدادات

ظهور المستند
الظهورمن يراه
داخليفريقك فقط. هذا هو الإعداد الافتراضي.
عميلالعميل الوحيد المرتبط به.
مشاهدو العرضكل عميل يمكنه رؤية العرض المرتبط به.
مجموعةالعملاء في المجموعات التي تختارها.
الجميعكل عميل لديه وصول للبوابة: المحتملون والنشطون وغير النشطين.

قواعد تمنع تسرب البيانات

  • المستند المرتبط بعميل لا يمكن أن يكون إلا داخليًا أو مرئيًا لذلك العميل.
  • يتطلب ظهور العميل ارتباطًا بعميل، ويتطلب ظهور المجموعة مجموعة واحدة على الأقل.
  • يعمل مشاهدو العرض فقط للمستندات المرتبطة بعرض.
  • لا يمتلك العملاء الأوليون والمؤرشفون وصولًا للبوابة، لذا لا يرون شيئًا أبدًا.
  • يرى العملاء دائمًا أحدث إصدار فقط. الإصدارات الأقدم لفريقك.

إذا كان الجمع بين الإعدادات سيكشف المستند لمن لا ينبغي أن يراه، ترفض EasyHaus التغيير وتوضح السبب.

تحقق قبل المشاركة

افتح العميل وعلامة تبويب المستندات لمعاينة ما يستطيع رؤيته بالضبط. وللأسواق خيار المعاينة كعميل أيضًا. راجع المعاينة كعميل.

Tip: شارك مستندات جولة تمويل واحدة مع مشاهدي العرض، والعامة مثل إفصاح المخاطر مع الجميع.

لم تجد ما تحتاجه؟

أخبرنا بما كنت تحاول القيام به. نجيب عبر البريد الإلكتروني، ويساعدنا سؤالك في كتابة الدليل التالي. لا ترسل كلمات المرور أو أرقام الهوية أو البيانات المصرفية.