四种角色
- 所有者：每个组织一位。拥有全部权限，包括账单、转移所有权及删除组织。
- 管理员：管理成员、设置及账单。除删除组织、转移所有权及擦除客户个人数据外，可执行所有者的所有操作。
- 管理者：日常工作角色。可处理房产、客户、文件、市场、认购申请及分配，但不能管理团队或设置。
- 查看者：读取全部内容并生成报告，但无法进行任何更改。
各角色可执行的操作
| 能力 | 所有者 | 管理员 | 管理人 | 查看者 |
|---|---|---|---|---|
| 账单与订阅 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 删除组织、转移所有权 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 成员、角色及邀请 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 设置、品牌及自定义域名 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 房产：创建、编辑及归档 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 客户、分组及 KYC 决定 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 文件：上传、共享及删除 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 市场与募资项目：创建、发布及关闭 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 认购申请：批准、拒绝、记录付款及结算 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 分配：创建及计算 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 分配：批准并导出银行文件 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 显示客户完整身份号码 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 擦除客户个人数据 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 导出全部组织数据 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 审计日志 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 报告及列表 CSV 导出 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 读取其他全部内容 | 是 | 是 | 是 | 是 |
您的角色无法使用的按钮会被隐藏或禁用。如需执行无权进行的操作，请联系所有者或管理员。
Note: 只有所有者和管理员可以查看账单页面。只有所有者可以删除组织、转移所有权或擦除客户个人数据。
选择角色
授予人员完成工作所需的最小权限。每天与投资者打交道的多数同事需要管理者角色。助理、审计人员及只读取报告的人员可使用查看者角色。将管理员角色保留给负责团队的一两个人。
每位成员无论角色均占用一个管理席位。请参阅定价与席位。