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市场与发售

以客户身份预览

发布前准确检查特定客户在门户中看到的内容,并了解其无法认购的原因。

  • 更新日期
  • 面向管理人

谁可以执行此操作: 所有者、管理员和管理者

使用方法

  1. 打开市场,选择预览。
  2. 选择客户。
  3. 浏览该客户可见的市场和募资项目,包括草稿及即将开放的项目。

预览使用与门户相同的规则,因此显示的内容即客户将看到的内容。它不会以客户身份登录,也无法提交认购申请。

需要检查的内容

  • 客户是否能看到市场。若不能,请检查市场访问权限、客户状态及客户所属分组。
  • 客户必须确认的文件是否可读。
  • 认购按钮是否可用;若不可用,显示的原因是否符合预期:募资项目未开放、客户非活跃、需要身份验证、分类级别过低或尚未确认文件。

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