Dəvət göndərin
- Müştərini açın və Ümumi baxış tabında Portala giriş bölməsinə keçin.
- Şəxsin e-poçt ünvanını daxil edin və Dəvət göndərin seçin.
- Şəxs brendinizlə tərtib edilmiş, portalınıza keçid olan e-məktub alır.
- Keçid 7 gün ərzində işləyir. Vaxtı keçmiş dəvət belə göstərilir və şəxsi yenidən dəvət edə bilərsiniz.
- İlkin əlaqə və arxivləşdirilmiş statuslu müştərilər üçün dəvətlər rədd edilir. Əvvəlcə statusu dəyişin. Müştəri statusları və lisenziyalar bölməsinə baxın.
- Müştərinin bir neçə portal istifadəçisi ola bilər, məsələn, şirkətin hər iki direktoru. Hər biri ayrıca dəvət edilir.
Dəvət edilmiş şəxs nə edir
Şəxs keçidi açır, adını təsdiqləyir və sistemə daxil olur. Parol təyin etmək məcburi deyil: parol olmadan e-poçtla göndərilən keçidlərlə daxil olur. İnvestor portalınıza daxil olun bölməsinə baxın.
Girişi idarə edin
- Siyahıda hər şəxsin statusu (dəvət edilib, vaxtı keçib, aktiv və ya ləğv edilib) və sonuncu dəfə nə vaxt daxil olduğu göstərilir.
- Kiminsə girişini dərhal dayandırmaq üçün Ləğv edin seçin. Həmin şəxs artıq bu müştəri adından daxil ola bilməz.
- Bir şəxs bir neçə menecerin müştərisi ola bilər. Hər menecerin portalı ayrıdır.
Note: Müştərinin statusu ilkin əlaqə və ya arxivləşdirilmiş olduqda giriş də dayandırılır, uyğun statusu bərpa etdikdə isə geri qayıdır.