Sürətli yaratma
- Müştərilər bölməsini açın və Müştəri əlavə edin seçimini edin.
- Müştəri növü seçin: fiziki şəxs və ya şirkət, trast, fond yaxud vəqf kimi hüquqi şəxs.
- Adı (ad və soyad və ya hüquqi ad), e-poçt ünvanını və istəyə bağlı olaraq telefon nömrəsini, statusu və qrupları daxil edin.
- Müştəri əlavə edin seçimini edin.
Qalan hər şeyi sonradan profildə əlavə etmək olar. E-poçt ünvanı böyük-kiçik hərflərdən asılı olmayaraq müştəriləriniz arasında unikal olmalıdır.
Important: Müştərini aktiv statusuna keçirmək ödənişli müştəri lisenziyası istifadə edir və sınaq müddətində 3 aktiv müştəriniz ola bilər. Ödəniş üçün hazır deyilsinizsə, müştərini ilkin əlaqə və ya potensial müştəri kimi yaradın. Baxın: Müştəri statusları və lisenziyalar.
Müştəri səhifəsi
| Bölmə | Nələri ehtiva edir |
|---|---|
| İcmal | Xülasə kartları, KYC paneli və portala giriş. |
| Profil | Bütün fiziki və ya hüquqi şəxs məlumatları, investor profili, həssas identifikatorlar və bank hesabları. |
| İnvestisiyalar | Pay sahiblikləri və sifarişlər. |
| Bölgülər | Müştərinin aldığı bölgülər. |
| Sənədlər | Bu müştəriyə əlavə edilmiş sənədlər və müştərinin nə gördüyünün önizləməsi. |
| Qruplar | Müştərinin daxil olduğu qruplar. |
| Xronologiya | Dəyişikliklər, KYC qərarları, qeydlər və dəvətlər, ən yenisi əvvəldə. |
Qeydə ala biləcəyiniz məlumatlar
- Fiziki şəxslər: ad, doğum tarixi, vətəndaşlıq, yaşayış ölkəsi, vergi rezidentliyi, şəxsiyyət sənədi, ünvan, peşə və işəgötürən.
- Hüquqi şəxslər: hüquqi və ticarət adı, qeydiyyat nömrəsi, yurisdiksiya, təsis tarixi, hüquqi və poçt ünvanları, nümayəndələr və benefisiar sahiblər. Baxın: Hüquqi şəxslər, nümayəndələr və benefisiar sahiblər.
- Hər ikisi: təyin edilmiş menecer, mənbə (tövsiyə, veb-sayt, tədbir, mövcud və ya digər), teqlər, üstünlük verilən dil və valyuta, qeydlər və fərdi sahələriniz.