الأدوار الأربعة
- المالك: واحد لكل مؤسسة. يملك جميع الصلاحيات، بما فيها الفوترة ونقل الملكية وحذف المؤسسة.
- المسؤول: يدير الأعضاء والإعدادات والفوترة. يمكنه فعل كل ما يفعله المالك باستثناء حذف المؤسسة ونقل الملكية ومحو البيانات الشخصية للعميل.
- المدير: دور العمل اليومي. يدير العقارات والعملاء والمستندات والأسواق والأوامر والتوزيعات، دون الفريق أو الإعدادات.
- المشاهد: يقرأ كل شيء ويشغّل التقارير، لكنه لا يستطيع إجراء تغييرات.
صلاحيات كل دور
| الصلاحية | المالك | مسؤول | مدير | مشاهد |
|---|---|---|---|---|
| الفوترة والاشتراك | نعم | نعم | لا | لا |
| حذف المؤسسة ونقل الملكية | نعم | لا | لا | لا |
| الأعضاء والأدوار والدعوات | نعم | نعم | لا | لا |
| الإعدادات والهوية البصرية والنطاق المخصص | نعم | نعم | لا | لا |
| العقارات: الإنشاء والتعديل والأرشفة | نعم | نعم | نعم | لا |
| العملاء والمجموعات وقرارات KYC | نعم | نعم | نعم | لا |
| المستندات: الرفع والمشاركة والحذف | نعم | نعم | نعم | لا |
| الأسواق والعروض: الإنشاء والنشر والإغلاق | نعم | نعم | نعم | لا |
| الأوامر: الموافقة والرفض وتسجيل المدفوعات والتسوية | نعم | نعم | نعم | لا |
| التوزيعات: الإنشاء والحساب | نعم | نعم | نعم | لا |
| التوزيعات: الاعتماد وتصدير الملفات المصرفية | نعم | نعم | لا | لا |
| كشف معرّفات العملاء | نعم | نعم | لا | لا |
| محو البيانات الشخصية للعميل | نعم | لا | لا | لا |
| تصدير جميع بيانات المؤسسة | نعم | نعم | لا | لا |
| سجل التدقيق | نعم | نعم | لا | لا |
| التقارير وتصدير القوائم بصيغة CSV | نعم | نعم | نعم | نعم |
| قراءة كل ما عدا ذلك | نعم | نعم | نعم | نعم |
تُخفى الأزرار التي لا يسمح بها دورك أو تُعطَّل. إذا احتجت إلى إجراء لا يمكنك تنفيذه، فاطلبه من المالك أو المسؤول.
Note: لا يرى صفحة الفوترة إلا المالكون والمسؤولون. ولا يمكن إلا للمالك حذف المؤسسة أو نقل الملكية أو محو البيانات الشخصية للعميل.
اختيار الأدوار
امنح كل شخص أقل دور يتيح له أداء عمله. يحتاج معظم الزملاء الذين يتعاملون يوميًا مع المستثمرين إلى دور المدير. استخدم المشاهد للمساعدين والمدققين ومن يقرأ التقارير فقط. واحتفظ بدور المسؤول للشخص أو الشخصين اللذين يديران الفريق.
يستخدم كل عضو مقعد مدير، بصرف النظر عن دوره. راجع التسعير والمقاعد.