Məzmuna keçin

Sənədlər

Sənədi kim görə bilər

Beş görünürlük parametri, onların sənədin əlaqəli olduğu obyektlə necə birləşdiyi və müştərinin nə gördüyünə necə önizləmə etmək olar.

  • Yenilənib
  • Menecerlər üçün

Bunu kim edə bilər: Sahiblər, administratorlar və menecerlər

Parametrlər

Sənədin görünürlüyü
GörünürlükKim görür
DaxiliYalnız komandanız. Bu, defolt parametrdir.
MüştəriSənədin əlaqəli olduğu həmin müştəri.
Təklifi görənlərSənədin əlaqəli olduğu təklifi görə bilən hər müştəri.
QrupSeçdiyiniz qruplardakı müştərilər.
Hər kəsPortala çıxışı olan hər müştəri: potensial müştərilər, aktiv və qeyri-aktiv müştərilər.

Məlumat sızmasının qarşısını alan qaydalar

  • Müştəri ilə əlaqəli sənəd yalnız daxili və ya həmin müştəriyə görünən ola bilər.
  • Müştəri görünürlüyü müştəri ilə əlaqə, Qrup görünürlüyü isə ən azı bir qrup tələb edir.
  • Təklifi görənlər yalnız təkliflə əlaqəli sənədlər üçün işləyir.
  • İlkin əlaqələrin və arxivləşdirilmiş müştərilərin portala çıxışı yoxdur, ona görə də onlar heç nə görmür.
  • Müştərilər həmişə yalnız son versiyanı görür. Köhnə versiyalar komandanız üçündür.

Hansısa birləşmə sənədi onu görməməli olan şəxslərə açarsa, EasyHaus dəyişikliyi rədd edir və səbəbini bildirir.

Paylaşmazdan əvvəl yoxlayın

Həmin müştərinin dəqiq nəyi görə bildiyinə önizləmə üçün müştərini və onun Sənədlər tabını açın. Bazarlarda da Müştəri kimi önizləyin seçimi var. Müştəri kimi önizləmə bölməsinə baxın.

Tip: Bir vəsait cəlbi üzrə sənədləri təklifi görənlər üçün, risklərin açıqlanması kimi ümumi sənədləri isə hər kəs üçün paylaşın.

Lazım olanı tapmadınız?

Nə etməyə çalışdığınızı bizə yazın. E-poçtla cavab veririk və sualınız növbəti təlimatı yazmağımıza kömək edir. Heç vaxt parol, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi və ya bank rekvizitləri göndərməyin.